Synosis Conseil | Conseiller en Gestion de Patrimoine à Saint-Brieuc

Synosis Conseil accompagne depuis plus de 10 ans les chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants et familles fortunées dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel à Saint-Brieuc. Notre approche se distingue par une véritable indépendance vis-à-vis de la bancassurance. Nous plaçons systématiquement le conseil et l'accompagnement patrimonial avant toute distribution de produits financiers, bancaires, assurantiels ou immobiliers. Notre expertise repose sur une double compétence : une formation solide en finance et valorisation immobilière, complétée par un binôme ingénieur fiscal et patrimonial spécialisé dans les problématiques des chefs d'entreprise. Cette configuration nous permet d'appréhender avec précision les enjeux patrimoniaux liés à l'immobilier d'entreprise. Nous fonctionnons selon un modèle transparent associant honoraires pour les études patrimoniales et rétrocessions de commissions clairement communiquées en amont. Notre philosophie privilégie la qualité à la quantité : nous gérons un nombre limité de clients pour garantir un accompagnement personnalisé et optimal. Nos domaines d'intervention couvrent le conseil en investissement financier, le courtage en assurance de personne, les transactions immobilières, le courtage en financement, ainsi que la gestion de trésorerie d'entreprise. Nous proposons également un service innovant de récupération des trop-payés de taxe foncière pour les professionnels, sans risque financier. Nous mettons notre expertise au service de votre réussite patrimoniale avec rigueur, transparence et engagement.

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